RIO DE JANEIRO. DEZEMBRO DE 1999. Na ensolarada Armação dos Búzios, o destino reserva surpresas tanto encantadoras quanto cruéis para Luciana, uma jovem sonhadora de 24 anos que vive com sua mãe, Iná, na acolhedora pensão familiar à beira-mar. A chegada de Otto Rodrigues, um homem misterioso, à pensão de Iná desencadeia uma série de eventos que mudarão as vidas de todos ali. Luciana, ao se deparar com Otto na praia, vê-se instantaneamente cativada pela aura intrigante e magnética do forasteiro.
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